---
title: "Marketing automation"
canonical: "https://support.loyaltystarter.io/space/BW/529104980/Marketing%20automation"
format: markdown
---
> ℹ️ **Marketing automation** w Loyalty Starter umożliwia automatyzację wykonywania wybranych działań w programie lojalnościowym. Dzięki temu możesz usprawnić procesy, ograniczyć ręczną obsługę i zapewnić spójne doświadczenie uczestnikom programu — np. automatycznie przyznawać punkty, wysyłać wiadomości lub przekazywać nagrody w określonych sytuacjach.
> ℹ️ 
> ℹ️ W tym artykule wyjaśniamy, czym są zdarzenia i scenariusze marketing automation oraz jak je skonfigurować krok po kroku.
> ℹ️ 
> ℹ️ > Macro (toc)

## Tutorial video

## Rodzaje zdarzeń

Zdarzenia to konkretne zachowania i sytuacje dotyczące uczestników programu lojalnościowego, które będą stale monitorowane przez system. Możesz wykorzystać je do budowania zautomatyzowanych scenariuszy. Dzięki temu system samodzielnie zareaguje, gdy dane zdarzenie będzie miało miejsce (np. wysyłając do klienta wiadomość lub przyznając mu dodatkowe punkty).

W aplikacji Loyalty Starter występują trzy rodzaje zdarzeń:

### Zdarzenia systemowe

To zdarzenia, które nie wymagają konfiguracji dodatkowych parametrów. Aplikacja nieustannie analizuje i wykrywa, czy te zdarzenia mają miejsce. Zaliczają się do nich takie zdarzenia, jak:

- Standardowe dodanie punktów – występuje po każdorazowym dodaniu punktów do konta klienta za pomocą standardowej operacji.
- Standardowe odjęcie punktów – występuje po każdorazowym odjęciu punktów z konta klienta za pomocą standardowej operacji.
- Wydanie nagrody cyfrowej – występuje w momencie zamówienia nagrody cyfrowej przez klienta w aplikacjach klienckich.
- Wydanie nagrody rzeczowej – występuje w momencie wydania klientowi nagrody z panelu administracyjnego.
- Wysłanie nagrody rzeczowej – występuje w momencie zatwierdzenia wysyłki nagrody rzeczowej klientowi, którą zamówił w aplikacjach klienckich.
- Aktywacja konta w aplikacjach klienckich – występuje w momencie aktywacji przez klienta konta w aplikacjach klienckich oraz w przypadku samodzielnej rejestracji klienta w aplikacjach klienckich.
- Za polecenie – występuje na koncie klienta polecającego w momencie dodania nowego konta klienta z numerem klienta polecającego oraz po zarejestrowaniu się nowych klientów w aplikacjach klienckich, poprzez specjalny link do rejestracji.
- Rejestracja z polecenia – występuje na koncie klienta poleconego w momencie dodania go poprzez panel administracyjny z numerem klienta polecającego oraz po zarejestrowaniu się w aplikacjach klienckich, poprzez specjalny link do rejestracji.
- Zatwierdzenie oceny klienta – występuje w momencie zatwierdzenia dodanej przez klienta oceny.

### Zdarzenia wyzwalane różnymi czynnikami

Ten rodzaj zdarzenia należy dodać samodzielnie oraz dla każdego z nich ustalić inny parametr. Do tych zdarzeń zaliczają się zdarzenia:

- Wyzwalane przystąpieniem do programu lojalnościowego – występuje w momencie zarejestrowania klienta do programu lojalnościowego, zarówno przez API, panel administracyjny jak i po jego samodzielnym zarejestrowaniu w aplikacjach klienckich.
- Wyzwalane żądaniem – jest to zdarzenie, które może być uruchomione przez GUI (Panel administracyjny) lub API w dowolnym momencie, o czym decyduje użytkownik lub zintegrowany  zewnętrzny system informatyczny. Ten typ zdarzenia możesz wykorzystać do rozbudowy Twojego programu lojalnościowego o scenariusze wykraczające poza standardowe zasady programu lojalnościowego.   
Przykładowo, możesz stworzyć zdarzenie “Klient polubił nasz profil na Facebooku” i uruchamiać je ręcznie, gdy faktycznie taka sytuacja będzie miała miejsce. W efekcie jego uruchomienia, Loyalty Starter może wykonać określony scenariusz, np. przyznać klientowi punkty i wysłać maila z powiadomieniem.   
Innym przykładem może być zdarzenie “Klient uczestniczył w zajęciach”, przesyłane automatycznie z systemu rezerwacyjnego do Loyalty Starter przez API. Każdorazowe wejście klienta na zajęcia może skutkować przyznaniem dodatkowych punktów w programie lojalnościowym.  
Przykładów użycia tego zdarzenia może być naprawdę wiele i wszystko zależy od konkretnych  założeń danego programu lojalnościowego.
- Wyzwalane datą – możesz zdecydować, czy to zdarzenie ma być jednorazowe, wybierając konkretną datę, czy cykliczne, wybierając konkretny dzień oraz miesiące. Zdarzenie cykliczne będzie występowało co roku, maksymalnie jeden raz w miesiącu.
- Wyzwalane niską aktywnością klienta – ten rodzaj zdarzenia zostanie uruchomiony w wyniku braku odnotowanych operacji na koncie klienta po tylu dniach, ile wpiszesz w polu *Dni nieaktywności.*
- Wyzwalane przekroczeniem salda – jest to zdarzenie, które wystąpi, jeśli saldo konta klienta zostanie przekroczone o określoną przez Ciebie wartość punktów. Może ono wystąpić tylko 1 raz dla danego klienta.
- Wyzwalane urodzinami klienta – to zdarzenie będzie występowało dla każdego klienta w dniu jego urodzin. Ustal, o której godzinie to zdarzenie ma być uruchamiane.
- Wyzwalane uzupełnieniem profilu – to zdarzenie wystąpi, gdy klient na swoim koncie w aplikacjach klienckich uzupełni wybrane przez Ciebie pola z danymi.
- Wyzwalane zmianą pozycji w rankingu - to zdarzenie może wystąpić z częstotliwością comiesięczną, cotygodniową jak i codzienną.
- Wyzwalane zakończeniem rankingu - to zdarzenie wystąpi w dniu zakończenia rankingu o wyznaczonej przez Ciebie godzinie.
- Wyzwalane końcem ważności punktów - to zdarzenie wystąpi na wskazaną przez Ciebie liczbę dni przed końcem ważności punktów.
- Wyzwalane zmianą grupy klienta – ten rodzaj zdarzenia wystąpi, gdy klient zostanie zaklasyfikowany do określonej grupy klientów. Ustal w wyniku przejścia z jakiej grupy początkowej i do jakiej grupy docelowej ma nastąpić to zdarzenie.
- Wyzwalane po awansie grupy klienta - to zdarzenie nastąpi wówczas, gdy klient automatycznie przejdzie do wyższej grupy klientów.
- Wyzwalane po spadku grupy klienta - to zdarzenie nastąpi wówczas, gdy klient zostanie automatycznie zdegradowany do niższej grupy klientów.
- Wyzwalane udzieleniem zgody – ten rodzaj zdarzenia wystąpi podczas zmiany statusu wybranej zgody na karcie klienta z *Nieustalonej* na *Wyrażoną *w panelu administracyjnym, jak również, gdy uczestnik programu lojalnościowego wyrazi zgodę w aplikacjach klienckich.
- Wyzwalane osiągnięciem celu grupowego – to zdarzenie wystąpi, gdy ustalona liczba punktów za wybrany cel grupowy, zostanie wspólnie uzbierana przez uczestników programu.
- Wyzwalane przekazaniem punktów na cel grupowy – to zdarzenie wystąpi, gdy uczestnik przekaże dowolną liczbę punktów na wybrany cel grupowy.
- Wyzwalane rozwiązaniem quizu – to zdarzenie wystąpi, gdy uczestnik programu lojalnościowego rozwiąże wybrany quiz.
- Wyzwalane wypełnieniem ankiety – to zdarzenie wystąpi, gdy uczestnik programu lojalnościowego wypełni wskazaną ankietę.
- Wyzwalane usunięciem konta klienta  – występuje w momencie usunięcia konta klienta, zarówno przez API, panel administracyjny jak i po jego samodzielnym usunięciu w aplikacjach klienckich.
- Wyzwalane dodaniem załącznika - to zdarzenie wystąpi w momencie, w którym klient doda załącznik na swoim koncie.
- Wyzwalane usunięciem załącznika - to zdarzenie wystąpi w momencie, w którym klient usunie załącznik ze swojego konta.
- Wyzwalane dodaniem klienta do segmentu – to zdarzenie wystąpi, gdy klient zostanie dodany do wskazanego przez Ciebie segmentu.
- Wyzwalane usunięciem klienta z segmentu – to zdarzenie wystąpi, gdy klient przestanie należeć do wskazanego przez Ciebie segmentu.
- Wyzwalane zmianą danych klienta – to zdarzenie wystąpi, gdy zmienią się wskazane przez Ciebie pola danych klienta.
- Wyzwalane zmianą statusu konta klienta – to zdarzenie wystąpi przy zmianie statusu konta klienta ze statusu początkowego na docelowy, które wskażesz w konfiguracji.
- Wyzwalane rejestracją wizyt z rzędu – to zdarzenie wystąpi, gdy klient zarejestruje określoną liczbę wizyt z rzędu (pole *Długość serii (dni)*).
- Wyzwalane skutecznym poleceniem – to zdarzenie wystąpi na koncie klienta polecającego, gdy polecenie zostanie uznane za skuteczne zgodnie z wybranym typem kwalifikacji.
- Wyzwalane wybraniem nagrody – to zdarzenie wystąpi, gdy klient zamówi lub otrzyma nagrodę — dowolną albo konkretną, wskazaną w polu *Nagroda*.

### Zdarzenia wyzwalane realizacją scenariusza

Każdy dodany scenariusz staje się jednocześnie zdarzeniem, które może być wykorzystane w budowaniu kolejnych scenariuszy.

## Zarządzanie zdarzeniami

![iPad-PRO-11-localhost (341).png](media://b91af063-6939-4abf-a14e-69a062bc0439)

Aby** dodać nowe zdarzenie **marketing automation:

- Przejdź do zakładki Zasady programu → Marketing Automation (zakładka Zdarzenia).
- W tabeli zobaczysz istniejące już zdarzenia systemowe, które nie wymagają konfiguracji i mogą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy (ich dokładny opis znajdziesz [tutaj](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529104980/Marketing+automation#Zdarzenia-systemowe)).
- Aby dodać nowe zdarzenie, kliknij przycisk “Dodaj zdarzenie”.

![iPad-PRO-11-localhost (342).png](media://5567a537-25a5-4a35-b9fd-a9f2dc96bcaf)

- Uzupełnij podstawowe pola formularza:
  - Nazwa – nadaj nazwę zdarzenia, która będzie zrozumiała dla Ciebie i Twoich współpracowników.
  - Typ – wybierz typ zdarzenia, które chcesz skonfigurować (listę typów zdarzeń i ich opisy znajdziesz [tutaj](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529104980/Marketing+automation#Zdarzenia-wyzwalane-r%C3%B3%C5%BCnymi-czynnikami)).
- Uzupełnij pozostałe pola, zależnie od typu zdarzenia.
- Zapisz zdarzenie klikając przycisk Zapisz.
- W efekcie, zdarzenie zostanie dodane do tabeli.

- Aby **edytować lub usunąć** zdarzenie marketing automation, kliknij odpowiednio w przycisk: niebieski z ikoną ołówka lub czerwony ze znakiem X. Następnie uzupełnij i wyślij formularz.

![Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.]()

> ⚠️ **Pamiętaj! **Edycja i usunięcie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń wyzwalanych realizacją scenariusza nie jest możliwe. Nie można również usunąć zdarzenia, na podstawie którego został zbudowany scenariusz.

## Zarządzanie scenariuszami

**Scenariusze** pozwalają automatyzować działania w programie lojalnościowym. Dzięki nim możesz ustawić reguły, które będą wykrywać określone zachowania klientów i automatycznie wykonywać wybrane akcje — bez Twojej ręcznej ingerencji. Każdy scenariusz składa się ze zdarzenia (co ma zostać wykryte) oraz akcji (co ma się wtedy zadziać). Przykład: w dniu urodzin klienta system automatycznie przyzna mu dodatkowe punkty. Dzięki scenariuszom możesz budować proste automatyzacje, które zwiększają zaangażowanie klientów i oszczędzają Twój czas.

![iPad-PRO-11-localhost (353).png](media://ad1c03a5-25ed-4a5a-86a3-4271ecbbc8ea)

Aby** dodać nowy scenariusz **marketing automation:

- Przejdź do zakładki Zasady programu → Marketing Automation → Scenariusze.
- Kliknij przycisk “Dodaj scenariusz”.

![iPad-PRO-11-localhost (386).png](media://3ae7acef-dc4e-46e1-a434-73f967b47444)

- Uzupełnij formularz:
  - **Aktywny** – włącz scenariusz klikając na przycisk *Aktywny*, aby zmienił się na TAK.
  - **Nazwa** – nazwij scenariusz.
  - **Zdarzenie** – wybierz, na podstawie którego ze zdarzeń ma zostać wykonana akcja; do wyboru masz zdarzenia systemowe oraz zdarzenia dodane przez Ciebie.
  - **Grupy klientów** – zdecyduj, czy scenariusz ma obejmować wszystkich klientów czy tylko niektóre grupy klientów.
  - **Segmenty** – zdecyduj, czy scenariusz ma obejmować wszystkich klientów czy tylko tych, z wybranych segmentów.
  - **Limit wywołań na klienta** – zdecyduj, czy scenariusz może być wywoływany wiele razy dla danego klienta czy z określonym limitem.
  - **Dostępność** – zdecyduj, czy scenariusz ma działać przez cały czas, czy tylko w wyznaczonym terminie.

![iPad-PRO-11-localhost (375).png](media://70cbb253-d782-4534-ae15-741057cdcc08)

- Kliknij przycisk Dodaj akcję i wybierz jakie rodzaje akcji mają zostać wykonane po wykryciu przez system wybranego przez Ciebie zdarzenia.
  - Wysłanie wiadomości e-mail – uzupełnij tytuł i treść wiadomości,
  - Wysłanie wiadomości SMS – uzupełnij treść wiadomości,
  - Wysłanie wiadomości wewnętrznej – uzupełnij treść wiadomości,
  - Wysłanie powiadomienia PUSH – uzupełnij tytuł i treść powiadomienia oraz wybierz stronę docelową,
  - Powiadomienie e-mail użytkownika – wybierz użytkownika, do którego ma zostać wysłane powiadomienie o zdarzeniu oraz wpisz jego treść,
  - Dodanie punktów – wpisz liczbę punktów, które mają zostać dodane do salda klienta,
  - Odjęcie punktów – wpisz liczbę lub procent punktów, które mają zostać odjęte z salda klienta,
  - Wydanie nagrody cyfrowej – wybierz nagrodę cyfrową, która ma zostać przyznana klientowi,
  - Webhook – uzupełnij pola,
  - Zmiana grupy klientów – wybierz grupę klienta, która ma zostać przypisana klientowi wskutek wykrycia zdarzenia,
  - Zmiana statusu klientów – wybierz status, który ma zostać nadany klientowi (zastąpi jego obecny status),
  - Dodanie tagów do karty klienta – wybierz pole i uzupełnij jakie tagi mają zostać dodane do karty klienta,
  - Usunięcie tagów z karty klienta – wybierz pole i uzupełnij jakie tagi mają zostać usunięte z karty klienta,
  - Usunięcie konta klienta – konto klienta zostanie usunięte z programu lojalnościowego.
- Aby wysłać formularz kliknij przycisk *Zapisz*.
- Scenariusz zostanie zapisany w tabeli.

![iPad-PRO-11-localhost (397).png](media://446594f7-1b28-46f1-bf0c-4272c02fa61a)

- W każdej chwili możesz edytować dodany scenariusz, klikając w niebieską ikonę ołówka, usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X, bądź zobaczyć jego historię realizacji, klikając w niebieską ikonę oka w kolumnie Akcje.

![Grafika przedstawiająca trzy przyciski, niebieski z ikoną długopisu, czerwony ze znakiem X oraz niebieski z ikoną oka.]()

> ⚠️ **Pamiętaj! **Jeśli dany scenariusz został zrealizowany dla konkretnego klienta, po edycji godziny i daty zdarzenia użytego w tym scenariuszu, nie zostanie on ponownie zrealizowany dla tego samego klienta.