---
title: "Pierwsze kroki po rejestracji konta"
canonical: "https://support.loyaltystarter.io/space/BW/527958021/Pierwsze%20kroki%20po%20rejestracji%20konta"
format: markdown
---
> ℹ️ Przewodnik pomaga wykonać pierwsze kroki po założeniu konta na platformie Loyalty Starter i pokazuje, jakie obszary trzeba skonfigurować, żeby program lojalnościowy mógł wystartować.
> ℹ️ 
> ℹ️ Podświetlone hasła prowadzą do artykułów z opisem konfiguracji krok po kroku.
> ℹ️ 
> ℹ️ > Macro (toc)

## Etap 1. Firma, lokalizacje, zespół

Zacznij od uzupełnienia [danych firmy](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528842753). Nazwa, adres i NIP są niezbędne do rozliczeń, a dodatkowo system generuje z nich stopkę wiadomości e-mail z informacją o administratorze danych osobowych.

Potem dodaj [lokalizacje](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529137747), nawet jeśli prowadzisz jeden punkt sprzedaży. System zapisuje lokalizację przy każdej operacji punktowej, dzięki czemu później sprawdzisz, w którym sklepie program działa lepiej. Lokalizacje wskazujesz również jako miejsca odbioru nagród.

Na koniec załóż [konta pracownikom](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529006593), którzy będą obsługiwać program, i nadaj każdemu uprawnienia do jego zadań — przykładowo, osoba przy kasie potrzebuje tylko możliwości wyszukiwania klientów i dodawania punktów. Sprawdź przy okazji limit uczestników w swoim [pakiecie](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528842764), bo po jego przekroczeniu nowe konta przestaną się zakładać.

## Etap 2. Za co uczestnik dostaje punkty

To pierwsza decyzja, od której zależy kształt całego programu. Możesz nagradzać wartość zakupów, częstotliwość wizyt albo jedno i drugie naraz.

### Ścieżka 1. Za wartość zakupów

System przelicza wartość paragonu lub faktury na punkty według ustawionego przez Ciebie [przelicznika](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1038811155/Mechanika+punkt+w#Przelicznik-punktów). To model dla handlu, w którym zależy Ci na większych koszykach i częstszych zakupach.

Zdecyduj przy tym, czy punkty mają [wygasać po określonym czasie](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1038811155/Mechanika+punkt+w#Ważność-punktów). Po upływie ustalonej liczby dni niewykorzystane punkty są automatycznie odejmowane z konta uczestnika. 

Sprawdź też dwa ustawienia, o których łatwo zapomnieć przy starcie. [Waluta](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1038811155/Mechanika+punkt+w#Waluta) pozwala nazwać jednostkę po swojemu — zamiast punktów możesz mieć monety, kredyty czy gwiazdki. Zmiana jest wyłącznie nazewnicza, nie wpływa na naliczanie, ale nazwa i symbol pojawiają się wszędzie tam, gdzie uczestnik widzi informację o saldzie, więc ustaw je przed uruchomieniem programu.

[Salda ujemne](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1038811155/Mechanika+punkt+w#Salda-ujemne) decydują o tym, czy saldo uczestnika może zejść poniżej zera. Włącz je, jeśli przyjmujesz zwroty towaru albo zdarza Ci się cofać punkty przyznane omyłkowo — bez tego korekta większa niż aktualne saldo nie przejdzie.

### Ścieżka 2. Za wizyty

W [rejestratorze wizyt](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/899645441) uczestnik dostaje stałą liczbę punktów za samą wizytę, niezależnie od tego, ile wydał. Zgłasza ją, skanując kod QR wyświetlony przy kasie, a obsługa potwierdza zgłoszenie w aplikacji kasowej POS.

Uczestnik może zeskanować kod za pomocą [aplikacji mobilnej](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528875575) lub po prostu korzystając z aparatu w telefonie. Ten drugi sposób wymaga jednak autoryzacji, uczestnik za każdym razem musi podać numer karty, adres e-mail albo numer telefonu, żeby system wiedział, komu naliczyć punkty. 

Ten model sprawdza się w usługach i gastronomii, gdzie klient wraca często, a kwoty są za każdym razem podobne: w kawiarni, u fryzjera, w myjni czy w klubie fitness.

> ℹ️ Niezależnie od wybranej ścieżki, punkty możesz też [dodać ręcznie w panelu](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/527990789/Punkty#Dodawanie-punktów) — za dowolne inne działania uczestnika, np. opinię, polecenie znajomego albo udział w wydarzeniu.

## Etap 3. Na co uczestnik wydaje punkty

Druga decyzja dotyczy tego, co uczestnik dostaje w zamian. Najczęściej jest to katalog nagród, ale program może opierać się wyłącznie na poziomach i związanych z nimi przywilejach.

### Wariant A. Katalog nagród

Przygotuj kilka [nagród](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529072249), zanim uruchomisz program — pusty katalog zniechęca do zbierania punktów. Najmniej pracy wymagają nagrody cyfrowe, na przykład kody rabatowe: kod trafia do uczestnika od razu po zamówieniu, bez wysyłki i bez udziału obsługi.

Zwróć uwagę na próg pierwszej nagrody. Jeśli trzeba na nią zbierać pół roku, większość uczestników zrezygnuje, zanim cokolwiek odbierze.

### Wariant B. Poziomy i przywileje

Nagrodą za aktywność w programie może być przyznanie wyższego poziomu uczestnictwa ([grupa klientów](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1032028200/Konta+klient+w#Grupy-klientów)). Poziom potrafi dawać korzyść wewnątrz systemu, na przykład szybsze zbieranie punktów, albo poza nim — rabat, pierwszeństwo rezerwacji, zaproszenie na zamknięte wydarzenie.

Ustal, czy zdobyty poziom zostaje na stałe, czy trzeba go utrzymywać aktywnością. Przywilejów spoza systemu program nie pilnuje, więc opisz je uczestnikom w osobnym artykule.

W praktyce oba warianty najczęściej działają równolegle. Uczestnik wymienia punkty na nagrody z katalogu, a jednocześnie awansuje na kolejne poziomy, bo każdy z nich ma własny przelicznik punktów. Wejście do wyższej grupy oznacza wtedy szybsze zbieranie punktów, czyli szybszą drogę do kolejnej nagrody — poziom przestaje być samą etykietą i zaczyna się opłacać.

## Etap 4. Dane zbierane przy rejestracji

[Pola profilu i zgody](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1032028200/Konta+klient+w#Pola-dodatkowe) ustaw, zanim otworzysz rejestrację — to z nich powstaje formularz zakładania konta.

Zbieraj tylko te dane, których naprawdę użyjesz. Przykładowo, data urodzenia przyda się, jeśli planujesz wysyłać życzenia urodzinowe. Jednak każde dodatkowe pole zmniejsza liczbę dokończonych rejestracji. Absolutnym minimum jest adres e-mail oraz imię uczestnika.

Warto za to dodać jedno lub dwa pytania o preferencje: ulubioną kategorię produktów, rozmiar albo najczęściej odwiedzany sklep. Odpowiedzi wykorzystasz do zbudowania [segmentów](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529006640), a dzięki nim wyślesz uczestnikom trafniejsze wiadomości zamiast jednej oferty do wszystkich.

[Zgody](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1032028200/Konta+klient+w#Zgody) rozdziel: akceptacja regulaminu jest obowiązkowa, zgody marketingowe zostaw dobrowolne. Uczestnik, który ich nie udzieli, nadal zbiera punkty, ale nie wyślesz mu oferty.

## Etap 5. Treści dla uczestników

Przed startem opublikuj regulamin programu i politykę prywatności — uczestnik akceptuje je przy rejestracji, więc muszą już istnieć. Dołóż do nich jeden [artykuł](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1287618576/Tre#Artykuły) wyjaśniający zasady: ile punktów daje zakup, kiedy wygasają i jak odebrać nagrodę. Ogranicza to liczbę pytań, które trafiają do obsługi.

Kolejne treści dokładasz w miarę potrzeb. Artykuły mogą opisywać promocje, nagrody i aktualności. Przy czym możesz pokazywać je tylko wybranym grupom uczestników. [Banery](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1287618576/Tre#Banery) to grafiki na ekranie głównym aplikacji z odnośnikiem. Możesz wykorzystać je do zaprezentowania czasowych promocji lub uwypuklenia ważnych informacji o programie (np. zasad programu). [Komunikaty](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1287618576/Tre#Komunikaty) z kolei służą do prezentowania krótkiej informacji w postaci alertu, na przykład o skróconych godzinach otwarcia w święta.

> ℹ️ **Nie masz regulaminu?** W ofercie Loyalty Starter jest szablon regulaminu programu lojalnościowego — [skontaktuj się z obsługą klienta](https://loyaltystarter.io/kontakt/).

## Etap 6. Sposób korzystania z programu

Uczestnik musi jakoś przedstawić się przy kasie, żeby obsługa naliczyła mu punkty. Osobną sprawą jest to, czy zajrzy do swojego konta sam — sprawdzi saldo, przejrzy nagrody i zamówi je bez pytania obsługi. Poniższe rozwiązania odpowiadają na oba pytania i możesz je łączyć.

1. **Wyszukiwanie w panelu.** Nie dajesz klientowi niczego — obsługa znajduje go po nazwisku, numerze telefonu lub adresie e-mail i nalicza punkty. Najszybsze do wdrożenia, ale uczestnik nie ma wglądu we własne konto i o saldo musi pytać przy kasie.
2. **Karta plastikowa.** Klient okazuje kartę, obsługa skanuje jej kód. Rozwiązanie dla miejsc, w których klienci nie sięgają po telefon. Jeśli masz już wydrukowane karty, wgrywasz ich [numery](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/1032028200/Konta+klient+w#Numery-klientów) do systemu i prowadzisz program dalej, bez wymiany kart w portfelach klientów.
3. **[Karta w telefonie](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/982450177)****.** Działa tak samo jak plastik przy kasie, tylko mieszka w Apple Wallet i Google Wallet. Znika koszt druku i wymiany kart, a klient nie zostawi jej w domu. Na karcie widać przy tym aktualne saldo punktów i poziom uczestnika, które odświeżają się same — klient sprawdza je jednym spojrzeniem, bez logowania się gdziekolwiek.
4. **[Aplikacje klienckie](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528875575)****.** Panel uczestnika w przeglądarce i aplikacja mobilna. Uczestnik sam sprawdza saldo, przegląda katalog i zamawia nagrody, więc obsługa przestaje odpowiadać na pytania o punkty. Tylko przy tym wariancie wyślesz powiadomienia push.

Przy aplikacjach dochodzi jeszcze jedno pytanie: kto zakłada konto. Gdy robi to sam uczestnik, potwierdza swój adres e-mail kodem — masz więc pewność, że kontakt działa. Gdy dane wpisuje pracownik przy kasie, rejestracja na pewno dojdzie do skutku, ale literówka w adresie zostaje w bazie i taki uczestnik nigdy nie dostanie od Ciebie wiadomości.

Do zbierania zapisów przyda się [formularz rejestracyjny](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/982777863) — osobna strona, którą udostępniasz linkiem lub kodem QR, na przykład na ulotce leżącej przy kasie. Jeśli prowadzisz własną stronę internetową, możesz osadzić na niej [widget WWW](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529268778), w którym klient sprawdzi saldo bez logowania.

## Etap 7. Wiadomości do uczestników

Do dyspozycji masz cztery kanały i każdy nadaje się do czegoś innego.

[E-mail](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529072240) jest najtańszy i nie ma ograniczenia długości, więc sprawdza się przy dłuższych treściach. W [ustawieniach nadawcy](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529301563) ustaw własną nazwę i adres, inaczej wiadomości wyjdą z adresu systemowego.

[SMS](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528842838) dociera praktycznie zawsze, ale kosztuje — zostaw go na informacje pilne. Nazwę nadawcy rejestruje operator i trwa to do pięciu dni roboczych, dlatego zgłoś ją na początku konfiguracji, a nie w tygodniu startu.

[Powiadomienia push](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529236063) docierają natychmiast, ale tylko do uczestników, którzy zgodzili się na nie w aplikacji mobilnej lub w panelu uczestnika. [Wiadomość wewnętrzna](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529006681) czeka na uczestnika w aplikacji, więc nadaje się do treści, które nie muszą dotrzeć natychmiast.

> ⚠️ **Pamiętaj!** Wiadomości marketingowe wysyłaj wyłącznie do uczestników, którzy wyrazili zgodę. Przygotuj [segment](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529006640) filtrujący bazę po statusie zgody i wysyłaj tylko do niego.

## Etap 8. Automatyzacja

Scenariusz [marketing automation](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529104980) wykonuje akcję po wystąpieniu zdarzenia, bez Twojego udziału. Zdarzeniem jest na przykład rejestracja w programie, urodziny uczestnika, zbliżający się koniec ważności punktów, przekroczenie salda, awans na wyższy poziom, seria wizyt, brak aktywności albo wskazana data. W odpowiedzi system wysyła wiadomość, dodaje lub odejmuje punkty, zmienia grupę uczestnika albo oznacza jego kartę tagiem.

Przed startem wystarczą cztery scenariusze. Pierwszy wita uczestnika po rejestracji i podpowiada mu, gdzie sprawdzi saldo i co może zdobyć. Drugi wysyła życzenia albo punkty urodzinowe. Trzeci przypomina o kończącej się ważności punktów — jeśli punkty w Twoim programie wygasają, ten scenariusz jest obowiązkowy. Czwarty odzywa się do uczestnika, który nie pojawił się od kilku miesięcy.

Piąty scenariusz dobierz do ścieżki z etapu 2: premię za serię wizyt albo gratulacje po awansie na wyższy poziom.

Im więcej reguł ustawisz, tym mniej pracy zostaje po Twojej stronie. Dobrze obudowany scenariuszami program prowadzi się niemal sam: uczestnicy dostają powitania, przypomnienia i gratulacje w odpowiednim momencie, punkty i awanse naliczają się automatycznie, a Tobie i Twoim współpracownikom zostaje obsługa zamówień nagród oraz decyzje, których żadna reguła nie podejmie za Ciebie — jak zaplanowanie promocji czy rozbudowa katalogu.

## Etap 9. Test i uruchomienie

Przed ogłoszeniem programu przejdź całą ścieżkę tak, jak zrobi to uczestnik:

1. Załóż konto testowe tą samą drogą, którą wejdą Twoi klienci, i sprawdź, czy przyszła wiadomość powitalna.
2. Nalicz temu kontu punkty i porównaj wynik z ustawionym przelicznikiem.
3. Zamów nagrodę i [obsłuż zamówienie w panelu](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529072249/Nagrody#Zarządzanie-zamówieniami) — jeśli prowadzisz katalog nagród.
4. Otwórz [kartę tego klienta](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529268764) i sprawdź, czy widzisz operacje, wysłane wiadomości oraz zapisane zgody.

Gdy wszystko działa, ogłoś program klientom. W nowym programie baza buduje się sama: uczestnicy zakładają konta w [aplikacji](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/528875575) albo przez [formularz rejestracyjny](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/982777863), a Twoim zadaniem jest doprowadzić ich do zapisu — kodem QR na ulotce przy kasie, linkiem w mediach społecznościowych i na stronie, informacją od obsługi przy każdej transakcji. Pierwsze tygodnie decydują o tempie, w jakim program się zapełni.

Konta możesz też [zakładać w panelu](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529236021) — pojedynczo, gdy klient nie chce robić tego sam, albo hurtowo przez API, jeśli przenosisz uczestników z wcześniejszego programu.

Po starcie zaglądaj do [Analiz](https://ibso.atlassian.net/wiki/spaces/BW/pages/529203256). Liczba nowych rejestracji pokaże, czy ludzie trafiają do programu, a udział wykorzystanych punktów — czy mają na co je wydać.